Carlitos es un niño tímido que tiene miedo a levantar la mano en clase; le cuesta mucho hacer los deberes, y participar.
El día de su cumpleaños le regalaron un perrito llamado Claus, que estaba en la perrera de la ciudad, y que escondía un pasado muy oscuro.
El amor de Carlitos por su perro le lleva a enfrentarse al miedo, guiado por una anciana, que resultará ser un hada que los ayuda a los dos a descubrir quienes son realmente.
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